Traído por sua irmã, Inno Weston torna-se cativo de cientista louco, Lorus Korl. Depois que ele escapa com a fórmula secreta para fazer mutantes werekin, ele percorre as ruas e diretamente para os braços do vampiro Mikel Cruento.



Mikel não sabe bem o que fazer com o werekin ferido, ele encontra em um beco escuro. Instinct tem lhe tomar o lar pobre. Honor insiste que ele tomar Inno para o Pacote de Lua com a fórmula. Lust faz querer saciar a sua sede para o shifter lindo.



O perigo espreita em torno do Pacote de Lua e ainda mais perto de casa de Mikel. Ele logo descobre que, por vezes, um vampiro tem de ouvir o seu coração em vez da sua mente. Inno pertence com ele.